Se dice que mantener una buena dosis de deuda es saludable. Real o no, lo cierto es que la estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) podría salir al mercado de deuda en los próximos días, tras encargar a BofA Securities, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander, y Scotiabank gestionar llamados con inversionistas, según aseguró el lunes la agencia IFR, un servicio financiero de la Bolsa de Londres, LSEG.

Aunque consultado al respecto por AméricaEconomía la empresa petrolera declinó hacer declaraciones, lo concreto es que ENAP también anunció en la jornada una oferta de compra en efectivo para todas sus notas en circulación al 3,750% y vencimiento al 2026, hasta US$200 millones de capital agregado de su deuda en circulación al 3,450% con vencimiento en 2031, sujeto a una contraprestación agregada máxima de 800 millones de dólares, aseguró IFR.

Lo recaudado en la posible oferta de bonos, sujeta a las condiciones del mercado, se utilizará para pagar la oferta de recompra y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.

BUENAS SEÑALES

El movimiento de la petrolera estatal es calificado como una buena señal.

"Dado que la ENAP está modificando sus instrumentos de financiamiento generando además un pago de la oferta de recompra y la diferencia mediante la emisión de una oferta de bonos, ello produciría una estabilización financiera en la empresa de ENAP y por otro lado unas buenas proyecciones para utilizar un instrumento que pueda ser rentable para la empresa", explica a AméricaEconomía la economista Marcela Vera, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Ello es algo positivo frente a otras situaciones de empresas públicas que pueden presentar el mismo tipo de situación y que sin embargo queden bajo los vaivenes del mercado, indica la docente de........

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