Totalplay, ha dado un paso significativo hacia su fortaleza financiera con el anuncio de una oferta de intercambio de notas sénior. Esta iniciativa, diseñada para intercambiar notas con vencimiento en 2025 por nuevas notas garantizadas con vencimiento en 2028, marca un punto de inflexión en la estrategia de gestión de deuda de la compañía.

Se trata del lanzamiento de una oferta de intercambio y solicitud de consentimiento a los tenedores del remanente de 361.5 millones de dólares de sus notas sénior de 575 millones de dólares con vencimiento en 2025 para intercambiarlas por notas sénior garantizadas (Senior Secured Notes) con vencimiento en 2028 (las “Nuevas Notas”). La oferta de intercambio propone condiciones atractivas para los inversionistas, incluyendo una tasa de interés del 10.5% anual y un calendario de amortización creciente, con un 20% en 2026, 30% en 2027 y 50% en 2028. Además, las nuevas notas serán listadas y registradas en el mercado de valores de Singapur, lo que brindará mayor flexibilidad para........

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