Rönesans Holding’in Borsa İstanbul yolculuğu Rönesans Gayrimenkul Yatırım ile gerçekleşiyor. Portföyünde 12 alışveriş merkezi (AVM) bulunduran Rönesans Gayrimenkul Yatırım hisselerinin yüzde 10.08’i halka açılıyor.

Rönesans Holding’in Türkiye’deki ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka açılıyor. Optimum, Hilltown ve Piazza gibi zincir AVM markalarının yatırımcısı ve işletmecisi olarak Türkiye’nin 7 şehrinde faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halka arzı için Ak Yatırım ve Deniz Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde 17- 18-19 Nisan’da talep toplanacak. Yaklaşık 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alana sahip şirket, nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 TL olan paylarını halka arz edecek.

Fiyat istikrarına 1.1 milyar TL kaynak

Pay başına 135 liradan halka arz edilecek payların yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Toplam 4,5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,08 olacak. Rönesans Gayrimenkul Yatırım hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 25’ine karşılık gelen ve Rönesans Holding tarafından sağlanacak kaynak ile fiyat istikrarı işlemleri yapılacak. Bu kapsamda 30 gün süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile toplam 1,1 milyar TL tutarındaki kaynak kullanımda olacak.

Halka arz geliri borç ödemede kullanılacak

Rönesans Holding Kurucusu ve Başkanı Erman Ilıcak, 2001 yılında kurulan Rönesans Gayrimenkul’ün 12 AVM’sinde yaklaşık 640 bin metrekare brüt kiralanabilir alanıyla sektörün en büyük oyuncusu olduğunu söyledi.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde `-65’nin finansal borç geri ödemesi, yüzde 5-10’unun ilişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi, yüzde 15-20’sinin Maltepe Park konut yatırımı, yüzde 10-15’inin ise işletme sermayesinde kullanılacağını söyledi. Ilıcak, şirketin iş modelini şöyle anlattı: “Çoğunlukla arsa alımından başlayarak her aşamasını kendi geliştirdiği, mimari tasarımından inşaat yönetimine, kiralamasından işletmesine kadar her aşamasında kendisinin yer aldığı ticari gayrımenkulleri satmayıp, portföyde tutarak uzun süreli kira geliri yaratmak şeklinde özetlenebilir.”

85.5 milyar TL varlık büyüklüğü

Erman Ilıcak, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 85,5 milyar TL (yaklaşık 2.6 milyar euro) değerinde toplam varlık büyüklüğüne, 55,7 milyar TL öz sermaye büyüklüğüne (bu rakam........

© Dünya