Depois da euforia e das grandes promessas, chegamos ao momento em que os investidores começam a se perguntar: "Tá, mas cadê o lucro da IA?". Os investimentos gigantescos não acabaram, é bem verdade, mas a novidade agora é que começa a pesar no mercado como essa conta vai se pagar, principalmente em um momento de tantas incertezas.

Essa dúvida ficou evidente na Bolsa americana nesta semana. No mesmo dia em que as ações da Microsoft despencaram quase 10%, as da Meta subiram praticamente o mesmo percentual. O que explica esse movimento oposto se ambas as empresas continuam com gastos impressionantes em IA?

Para termos uma dimensão da escala desses investimentos, trago alguns números. A Microsoft investiu US$ 37,5 bilhões em despesas de capital (capex) só no último trimestre, um salto de 66% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a Meta pretende investir até US$ 135 bilhões em capex neste ano, quase o dobro dos US$ 72 bilhões investidos no ano passado.

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