Hikayeyi gizleyerek gerçekleri büyükannesinin diliyle ve Dengbey'in izinden anlatıyor. Film, Jiyan (Melek Ülger) adlı sekiz yaşındaki bir kızın, yatmadan önce ısrarla büyükannesi Berfe'den (Feride Gezer) "tilki hikayesi" istemesiyle başlıyor. Jiyan, dışarıda endişeyle izleyen babasının ve olup bitenden haberi olan büyükannesinin neyden endişe duyduğunu bilmeden beklerken, evine girip etrafa dağılan askerlerle hikayesi yarıda kesilir. Köy baskınında evleri aranan erkekleri toplayan askerin tek isteği silahtır. Saklandığından emin oldukları silahlar bulunana kadar serbest bırakılmayacak olan toplanmış köylülerin etrafını sarıyorlar.
Yakınları ne yapacaklarını bilemeden onlara bakıyor, hiçbir kurtuluş umudu olmadan silah arıyorlar. Tilkilerin hikayesine paralel ilerleyen ana hikaye de bu şekilde gelişiyor. Oğlunu kurtarmanın tek yolunun silah bulmak olduğunu düşünen Berfe, yarım kalan hikayesi gibi onu oradan oraya........